科技蓝筹回调后面临分化 聚焦龙头心无忧

2019-11-30 16:01:46
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今天,在美国股市隔夜回调和节前资本调整的影响下,大盘回落。其中,蓝筹股技术的普遍回落再次打击了人们的信心。许多人仍在想,大盘是否应该继续深度调整,科技股的投机是否已经结束。

对此,猎鹰想告诉你,目前的市场指数自8月初以来仍处于大幅反弹的回调阶段,短期内可能会测试30线附近的支撑位。从大炒作的方向来看,5g代表的科技股仍然是当前的主流,也是最能驱动市场情绪的核心。关键逻辑如下:

首先,今年是5g商业化运营的第一年,也是5g设施大规模建设的第一年。该组织预计,今年5g建设总投资约为2000亿英镑,未来两年将超过3000亿英镑。这些投资将转化为相关公司的实际业绩。同时,国家还在政策层面大力支持加快5g设施建设。

其次,相关上市公司的业绩将在未来2年继续爆炸式增长。印刷电路板、天线和芯片设计等一些分支行业将继续保持高度繁荣。从上海电力有限公司、丁晖科技有限公司和深南电路有限公司今年的半年度报告业绩可以清楚看出。与此同时,5g的应用将从明年开始变得更加成熟。工业互联网、物联网、云计算、虚拟现实/现实等相关应用终端。也会爆发,进一步反映上市公司的业绩。此外,基于5g的场景应用程序充满想象力。

最后:今年科技股的机构资本头寸仍然较低,但消费类股的头寸较高,未来总头寸还有进一步增加的空间。此外,国家集成电路产业投资基金第二阶段已经筹集并将很快投入,主要是在物联网、5g、人工智能等应用领域。

因此,我们有理由相信,未来热点的投机仍将由科技股主导。然而,在节前萎缩的背景下,领先的高层热投机可能面临分化的趋势。回调后,前排领先的高层热门猜测将继续反弹。回调后,仍有可能继续玩游戏,但以下股票需要当心进一步回调。

随着5g许可证的发放,今年下半年,随着5g基础设施的普及,一些企业开始进入性能和估值的双轮驱动。看看今年的《中国日报》,我们已经可以看到5g基础设施股票开始逐渐出现。也正是从这一刻起,科技股的炒作一直持续到现在。

这一波投机大致可以分为两个阶段。

在第一阶段,工业和信息化部于6月6日至8月底发放了5g许可证。第二阶段始于8月底,此前深圳本地股市的投机活动已经结束。在此期间,上海电气有限公司、艺声科技、丁晖科技、北京郑钧、硕博德、威尔有限公司、卓胜伟等强势股票诞生。与此同时,相关pcb、射频天线、连接器、半导体、消费电子等分支也出现了两波炒作。

但是猎鹰告诉你5g不仅仅是一个基站和一部手机。根据工业和信息技术部部长提到的5g的实际应用场景,80%应该用于工业互联网领域,还包括物联网、人工智能、vr/ar等多个领域。未来的炒作也将从前端设备转向这些领域。我将在今晚20点的视频发布中向你解释具体的场景。

之前,猎鹰观察在猎鹰观察中回顾了物联网(IoT)和物联网(IOT)在电力方面的逻辑和机遇:技术牛市继续,5g之后,这个板块将很快爆发。在猎鹰观察(Falcon Watch)中:央行行长演讲,数字现金即将到来,科技股趋势继续,数字现金的逻辑和目标被分享。在“mate30”发布会上,华为的产业链在早上开始上升。下一个上海电力公司是谁?“给你全面梳理华为产业链的逻辑;超宽带和虚拟现实/现实的逻辑在“新iphone启动,引领新技术,触发新热点”中有所阐述。我们可以回顾它,同时我们将整理更多5g设备和场景应用程序的逻辑。我们可以继续关注。

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